Modelaje, valoración y estructuración financiera de empresas y proyectos

Con un abordaje personalizado, esta solución de SDCompass le permite valorar una empresa o proyecto con miras en comprarla, vender participación accionaria u obtener financiación. Igualmente, permite crear un modelo financiero para evaluar y simular escenarios de viabilidad, estructura de capital e indicadores financieros claves de un proyecto o portafolio de proyectos, de forma individual o consolidada, para la adecuada toma de decisiones de venta, compra, inversión y gestión financiera.

 

 

Preguntas claves

  • ¿Necesita prepararse y valorar su empresa antes de emprender un proceso de venta o negociación con un inversionista o entidad financiera?
  • ¿Cuál es el precio justo del activo que usted quiere evaluar o pretende comprar?
  • ¿Cuál es la tasa interna de retorno que su empresa o proyecto ofrece y cómo esta es afectada o mejorada por las condiciones de precios, demanda, regulaciones, incentivos tributarios y financiación?
  • ¿Cuál es la estructura de capital más adecuada que debe adoptar?
  • ¿Qué condiciones de precio, de financiación y otras necesita para pagar el crédito y dar la tasa interna de retorno requerida por el proyecto?

Experiencia y capacidad

Hablemos. SDCompass puede ayudarle de forma personalizada valorar su empresa o realizar análisis financiero de sus proyectos u oportunidades de inversión. El equipo de asesores de SDCompass suma más de 50 años de experiencia en banca de inversión, banca corporativa y consultoría estratégica, liderando y apoyando exitosamente transacciones de modelaje, estructuración, private equity y financiación en los sectores de energía e infraestructura por más de 1100 MW y USD 1700 millones en los últimos 10 años

SDCompass posee experiencia, relaciones séniores, directas y mandatos de originación de oportunidades de inversión y de financiación con firmas de inversión, bancos locales, bancos internacionales y ECAs, con requerimientos mínimos de inversión total (equity + deuda) de USD 15 millones.

Abordaje personalizado de SDCompass

Los modelos financieros de SDCompass incluyen elementos como:
  • Insumos y supuestos del negocio o proyecto, con flexibilidad para variación de los mismos. Algunas categorías de variables incluyen macroeconomía, capacidad instalada, precios, ingresos, gastos de capital (incluyendo valores y cronograma de desembolso), gastos de operación, financiación (con posibilidad de flexibilidad de escenarios y tipos) y variables de tributación e incentivos tributarios.
  • Simulación y evaluación de unidades de negocio o proyectos a 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años. Esto incluye los resultados de evaluación como valor presente neto, tasa interna de retorno, payback y otros. Cada unidad o proyecto puede evaluarse como si fuese una sociedad de propósito específico o empresa independiente.
  • Consolidación de los resultados de las unidades de negocios o proyectos, incluyendo:
    • Estado de resultados y balance
    • Tesorería
    • Flujo de caja libre
    • Análisis de riesgos
    • Valoración financiera
    • Gráficos de resultados
    • Análisis de sensibilidad

Senior Associate Advisors para este servicio

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