Modelaje, valoración y estructuración financiera de empresas y proyectos

• ¿Necesita prepararse y valorar su empresa antes de emprender un proceso de venta o negociación con un inversionista o entidad financiera?
• ¿Cuál es el precio justo del activo que usted quiere evaluar o pretende comprar?
• ¿Cuál es la tasa interna de retorno que su empresa o proyecto ofrece y cómo esta es afectada o mejorada por las condiciones de precios, demanda, regulaciones, incentivos tributarios y financiación?
• ¿Cuál es la estructura de capital más adecuada que debe adoptar?
• ¿Qué condiciones de precio, de financiación y otras necesita para pagar el crédito y dar la tasa interna de retorno requerida por el proyecto?

Hablemos. SDCompass puede ayudarle de forma personalizada valorar su empresa o realizar análisis financiero de sus proyectos u oportunidades de inversión. El equipo de asesores de SDCompass suma más de 50 años de experiencia en banca de inversión, banca corporativa y consultoría estratégica, liderando y apoyando exitosamente transacciones de modelaje, estructuración, private equity y financiación en los sectores de energía e infraestructura por más de 1100 MW y USD 1700 millones en los últimos 10 años

SDCompass posee experiencia, relaciones séniores, directas y mandatos de originación de oportunidades de inversión y de financiación con firmas de inversión, bancos locales, bancos internacionales y ECAs, con requerimientos mínimos de inversión total (equity + deuda) de USD 15 millones.

• Insumos y supuestos del negocio o proyecto, con flexibilidad para variación de los mismos. Algunas categorías de variables incluyen macroeconomía, capacidad instalada, precios, ingresos, gastos de capital (incluyendo valores y cronograma de desembolso), gastos de operación, financiación (con posibilidad de flexibilidad de escenarios y tipos) y variables de tributación e incentivos tributarios.
• Simulación y evaluación de unidades de negocio o proyectos a 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años. Esto incluye los resultados de evaluación como valor presente neto, tasa interna de retorno, payback y otros. Cada unidad o proyecto puede evaluarse como si fuese una sociedad de propósito específico o empresa independiente.
• Consolidación de los resultados de las unidades de negocios o proyectos, incluyendo:
• Estado de resultados y balance
• Tesorería
• Flujo de caja libre
• Análisis de riesgos
• Valoración financiera
• Gráficos de resultados
• Análisis de sensibilidad

• Carlos Mario Arango
• Luís Gonzalo Gómez
• Stefan Lee
• Marta Aparicio
• Vladimir Olarte