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Modelagem, valoração e estruturação financeira de empresas e projetos
Com uma abordagem personalizada, esta solução SDCompass permite desenvolver o modelo financeiro e valoração de uma empresa ou projeto com o objetivo de comprá-lo, vender participação acionária ou obter financiamento.
Também, permite criar um modelo financeiro para avaliar e simular cenários de viabilidade, estrutura de capital e indicadores financeiros chave de um projeto ou portfólio de projetos, individualmente ou de forma consolidada, para uma adequada tomada de decisão de venda, compra, investimento e gestão financeira.
Perguntas-chave
- Você precisa preparar e avaliar sua empresa antes de realizar um processo de venda ou negociação com um investidor ou instituição financeira?
- Qual é o preço justo do ativo que deseja avaliar ou pretende comprar?
- Qual é a taxa interna de retorno que sua empresa ou projeto oferece e como ela é afetada ou melho-rada pelas condições de preços, demandas, regulamentações, incentivos fiscais e financiamento?
- Qual é a estrutura de capital mais apropriada para adotar?
- Que condições de preço, financiamento e outras você precisa para pagar o crédito e obter a taxa de retorno interna requerida pelo projeto?
Experiência e capacidade
Vamos conversar. A SDCompass pode ajudá-lo de forma personalizada a desenvolver o modelo financei-ro, valoração empresarial ou avaliação financeira de projeto que você precisa para sua empresa, unidade de negócio ou projeto. A equipe de consultores da SDCompass possui mais de 40 anos de experiência em banca de investimento, banca corporativo e consultoria estratégica, liderando e apoiando com sucesso múltiplos projetos valorados em mais de USD 1700 milhões nos últimos 10 anos.
Abordagem personalizada da SDCompass
Os modelos financeiros da SDCompass incluem elementos como:
- Insumos e premissas do negócio ou projeto, com flexibilidade para a variação dos mesmos. Algu-mas categorias de variáveis incluem macroeconomia, capacidade instalada, preços, renda, despe-sas de capital (incluindo valores e cronograma de desembolso), despesas operacionais, financia-mento (com possibilidade de flexibilidade de cenários e tipos) e variáveis de tributação e incenti-vos fiscais.
- Simulação e avaliação de unidades de negócios ou projetos aos 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 anos. Isso inclui os resultados da avaliação, como valor presente líquido, taxa interna deretorno, payback e outros. Cada unidade ou projeto pode ser avaliado como se fosse uma sociedade de propósito específico ou como empresa independente.
- Consolidação dos resultados das unidades de negócios ou projetos, incluindo:
- Demonstração de resultados e balanço patrimonial
- Tesouraria
- Fluxo de caixa livre
- Análise de riscos
- Avaliação financeira
- Gráficos de resultados
- Análise de sensibilidade